Le film s’ouvre sur une séquence (gratitude) ou une japonaise emballe deux fossiles avec une grande méticulosité. Dans les paquets sont insérés de petits morceaux de vaseline.
On découvre ensuite la baie de Nagazaki et ses installations portuaires. On y découvre un presqu’île isolée ou se déroule une intense activité. Des ouvriers construisent une jetée blanche sur la plage. L’arrivée d’un semi remorque chargé d’une citerne déclenche une procession traditionnelle. Les danseurs circulent au rythme de "petrolatum". Le camion est ensuite chargé de vaseline à partir des gigantesques cuves métalliques.
La vaseline est chargée a bord du Nisshin Maru, un baleinier à quai dans le port. Un moule reprenant la forme du "field" est monté puis rempli de vaseline liquide sur le pont du vaisseau. Au loin , deux personnages s’apprêtent à prendre place a bord de petites barques de pêche. ce sont les Invités Occidentaux. La femme attend près d’un temple, tandis que l’homme patient sur une structure portuaire au loin. Pendant ce temps le baleinier prend la mer. Dans la baie, un groupe de pêcheuses de perles tombent sur un gigantesque morceau d’ambre gris flottant qu gré du courant. La vaseline sur le pont du baleinier prend en masse peu a peu.
Dans les cuisines du Nisshin Maru, les cuisiniers s’affairent a cuire des crevettes et à préparer des plats gélifiés reprenant le symbole du "field". Les plats sont servis au personnel de bord qui les savourent en enlevant la bande centrale du "Field". L’espace résultant étant comblé avec des crevettes. La femme est la première invité à atteindre le Nisshin Maru. Elle est hissée dans un grand panier à bord du baleinier. Après quelques pas sur le pont , elle pénètre dans les entrailles du navire. Elle semble guidée par la musique vers une salle ou un bain est préparé. Deux servantes la déshabillent, puis la laissent se baigner. L’homme arrive a son tour sur le Nisshin Maru. Il se fait raser par un homme de bord, puis pénètre dans un pièce garnie d’un sublime paravent où il s’endort.
En parallèle, la vaseline continue de durcir sur le pont. Un deuxième baleinier récupère le morceau d’ambre gris auprès des pêcheuses. Un marin pénètre dans la salle ou l’invité dort, et lui rase le crâne et les sourcils pendant son sommeil. L’invitée sort de son bain, se fait sécher par les servantes et est guidée dans la pièce de l’autre coté du paravent. Les deux Invités se font habiller, coiffer, maquiller par les servantes. Il leur est offert deux costumes en peaux de bêtes et en ornés de coquillages inspirés des vêtements de mariage Shinto. Le Field en vaseline sur le pont est maintenant totalement figé en une sorte de matière grasse et relativement solide, rappelant la graisse de baleine. Les marins découpent la barre centrale du field a l’aide des outils traditionnellement utilisés pour les baleines. Ils la réduisent en petits morceaux qui sont envoyés dans la chaudière du navire ou ils sont fondus. Dans cette partie de vaseline, on découvre une sorte de longue colonne vertébrale blanche, plus rigide que la vaseline qui l’entoure : elle est remisée dans la cale du navire.
Le second baleinier fait parvenir le morceau d’ambre gris sur le Nisshin Maru par la trappe de la poupe où il est hissé a la manière des baleines sur le pont. Les deux invités sont dirigés devant une porte glissante et patientent longuement. Puis ils pénètrent dans la salle ou de l’eau est à bouillir dans une marmite. Un homme (l’hôte) arrive alors dans la pièce et leur parle de l’histoire du navire. Il leur sert le thé selon le rituel traditionnel et les laisse seuls. La nuit tombe et un orage éclate. Les deux invités se rapprochent et échangent des baisers et des caresses. La vaseline fondue de la chaudière monte brusquement en pression et se répand dans le navire. Les invités sont secoués et tombent a terre. On constate qu’un évent leur a poussé à la base du coup. Ils pratiquent une sorte de baiser sur ces évents.
Dans l’infirmerie , un jeune garçon est allongé sur une table d’examen. Il a des morceaux de fanons dans la bouche et vomit une pâte grise. Le morceau d’ambre est placé a la place de la barre manquante sur le « field ». Les Invités commencent a se tailler les jambes à la manière des pécheurs de baleines. Leur chair n’est plus humaine, mais similaire a de la chair de poisson. Sur le pont, dans une atmosphère étrangement calme, des jeunes enfants effectuent une procession autour du Field. Ils ont apporté des crevettes et la pâte crachée par l’enfant de l’infirmerie. Ils font un mélange des deux qu’ils placent sous l’ambre. Les invités finissent de se tailler les jambes dans la pièce qui est maintenant envahie de vaseline, qui commence à coaguler autour d’eux. A l’aube, un personnage clownesque apparaît sur le pont du navire et asperge les morceau d’ambre de liquide. Des queues de baleine ont maintenant poussé en lieu et place des jambes des invités.
Il fait jour à présent, et les marins retirent le morceau d’ambre qu’ils mettent à la cale, a coté de la colonne vertébrale. La vaseline sur le pont est démoulée et se délite complètement. Le morceau d’ambre à la cave se disloque et révèle une colonne vertébrale noire cette fois-ci. Le Nisshin Maru est maintenant entouré d’icebergs, et on voit deux baleines s’éloigner du navire. Dans la baie de Nagazaki, sur la presqu’île, la jetée blanche est achevée, tandis que l’ancienne jetée noire s’effondre. Une pêcheuse crache des perles qui tombent au fond de l’eau en formant un motif d’anneaux entrelacés.
